Warner Bros. Records | 1850 | US | 1970 | M: VG+ / VG+ | JK: VG | 背表紙側上部にカットあり（写真参照）

A1: Another Part Of Time 5:00

A2: And There Was Morning 2:35
A3: Spaced 3:51
A4: So Long As The Waters Flow 5:35
B1: Aurora Hominis 1:19
B2: Salute To The Vanishing Bald Eagle 2:48
B3: People's Park 2:33

B4: Walking Green Algae Blues 7:07

B5: Sanctuary 1:43

モーグ演奏者 Paul Beaver と生物音響学の博士でもあり環境音楽家の Bernie Krause による70年リリースの作品。夢見心地なポップさと日常のフィールド音、奇怪な電子音が絡み合う摩訶不思議な世界。どことなくチープなアナログシンセとファンキーなジャズ・グルーヴのA1「Another Part Of Time」、ノイズ的アナログ音を水が落ちる音に見立てたA4「 So Long As The Waters Flow」、ラテン風祝祭グルーヴB3「People's Park」、動物の鳴き声や実験的シンセ音など盛りすぎ風アンビエント・ブルースB4「Walking Green Algae Blues」など全9曲。おもちゃ箱をひっくり返したような悪ガキ風爽快感がミソ。たぶん演ってる方は超シリアス。