Atlantic | SD 7269 | US | 1973 | M: VG+ / VG+ | JK: VG+

A1: When The Morning Comes 3:12

A2: Had I Known You Better Then 3:22
A3: Las Vegas Turnaround (The Stewardess Song) 2:57
A4: She's Gone 5:15
A5: I'm Just A Kid (Don't Make Me Feel Like A Man) 3:20
B1: Abandoned Luncheonette 3:55
B2: Lady Rain 4:26

B3: Laughing Boy 3:30
B4: Everytime I Look At You 7:04

Daryl Hall & John Oatesの2nd。73年リリース作品。プロデュースはディスコ方面にも有名なArif Mardin。まだ全然売れる前ですが、この洗練されすぎる以前の、フォーキーな味わいと切なさ漂うメロウさは、彼らの数ある名作の中でもベストの呼び声高い1枚。朝方クラシックスA1「When The Morning Comes」、カラッと歌い上げる失恋ソングA4「She's Gone」、グルーヴィーなA5「I'm Just A Kid (Don't Make Me Feel Like A Man)」、緊張感のあるB2「Lady Rain」、組曲っぽく展開させるロックなB4「Everytime I Look At You」など全9曲。比類なきメロディメーカーの初期の名作。